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2024年二季度，全球經濟略強于預期，美國經濟維持韌性和歐洲經濟緩慢改善是支撐需求的重要因素；地緣局勢稍緩，油價有所回落，全球通脹趨緩。美國經濟降溫但總體有韌性，就業強中有緩，核心通脹降溫但仍在高位，美聯儲降息預期搖擺。資產表現方面，美債收益率先上后下，美股上漲，美元寬幅震蕩，人民幣匯率小幅走貶。

　　國內方面，經濟基本面呈現一定的下行壓力。地產投資仍然持續下行，基建進度較慢，制造業投資仍為主要支撐項。消費受基數效應及消費信心等影響回落。出口增速提升，新興產業增速上行。通脹方面，CPI和PPI底部緩慢回升。政策方面，4月政治局會議提出加快財政支出力度、地產去庫存等政策方向，后續相關部門也陸續出臺了相關政策，尤其“517”地產新政，包括降低首付比例、取消房貸利率下限、下調公積金貸款利率，設立3000億元保障性住房再貸款等，政策呵護明顯加大。

　　金融市場方面，由于經濟基本面走弱，政策預期先強后弱，股市先漲后跌，債市震蕩走強。權益市場方面，季度內上證指數累計漲跌幅為-2.43%，創業板指累計漲跌幅為-7.41%。債券市場震蕩上漲，10年國債收益率從上季度末的2.29%下行至2.21%。

　　季度內，資產配置方面，堅持穩健的操作策略，以債券資產為底倉、精選估值合理且基本面穩健的權益資產做增厚。債券資產以利率債為主要配置品種。權益資產主要圍繞科技制造、央國企改革、醫藥、有色等領域，選擇風險收益比高、景氣度預期向上的行業和個股進行布局。